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ASIC难以挑战英伟达的GPU主导地位。

专用集成电路 (ASIC) 在东谈主工智能 (AI) 范围的期骗日益平方，激发了干系 Nvidia 的 GPU 市集指点地位可能濒临竞争的磋磨。但是，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最近的一项分析标明，ASIC 对 Nvidia 在该范围的地位威迫甚微。

Nvidia 的研发和互连投资自如了其上风

据摩根士丹利预测，英伟达将在 2025 年参预 160 亿好意思元用于研发，以加强其工夫上风。

该公司保抓四到五年的成就周期，三个挑升的联想团队每 18 到 24 个月推出新的 GPU 架构。此外，英伟达在互连工夫方面的多数投资进步了机架和集群级别的性能，进一步自如了其在 AI 基础要领范围的当先地位。

ASIC 无邪性与 Nvidia 的 AI 生态系统

尽管定制 ASIC 具有合适性，但它并未颠覆 AI 磨真金不怕火和推理，因为 AI 磨真金不怕火和推理仍然主要依赖于商用现成惩处决策。Nvidia 通过超卓的高带宽内存 (HBM) 和 CoWoS 采购保抓资本上风，从而概况提供更具竞争力的 AI 硬件。

天然定制 ASIC 的资本仅为每台 3,000 好意思元，而 Nvidia 的 H100 GPU 则高达 20,000 好意思元驾御，但内容总领有资本 (TCO) 却高慢出不同的情况。摩根士丹利强调，基于 ASIC 的集群经常需要腾贵的光纤互连，而 Nvidia 的 NVLink 工夫则选拔更实惠的铜基惩处决策。因此，ASIC 的资本上风并不像东谈主们遍及以为的那样显耀。

定制 ASIC 的成就需要多数的软件工程资源，而 Nvidia 的 CUDA 生态系统提供了一个进修且对成就东谈主员友好的平台。这个完善的软件框架加快了 AI 成就，增强了 Nvidia 的竞争地位。

大摩示意，随机辰是的——在针对更狭小的期骗场景时，定制ASIC相等具有眩惑力。ASIC是为特定的云办事提供商或企业客户定制的芯片，概况提供更高的性能和放置，因此具有相反化的市集竞争上风。

比如谷歌TPU（张量处理器）的告捷——告捷的原因是谷歌发明了当代LLM的Transformer工夫，并带领博通成就了一款挑升为此优化的芯片，这也为博通带来了跨越80亿好意思元的收入。

不外，英伟达正在通过优化其GPU来合适Transformer模子，从头夺回市集份额。而且，在云缠绵范围，商用GPU常常比ASIC更具竞争力。

东谈主工智能芯片市集仍由商用 GPU 主导

到 2024 年，商用 AI 芯片将占据人人 AI 半导体市集的 90%，其中 Nvidia 以 980 亿好意思元的收入当先，其次是 AMD，收入为 50 亿好意思元。比拟之下，定制 ASIC 仅占 10%，其中 Broadcom 以 80 亿好意思元的收入当先。

摩根士丹利预测，2025 年 GPU 市集份额将进一步增长，英伟达的增长率将跨越谷歌的 TPU 成就速率 50-100%。此外，亚马逊筹画将 ASIC 采购额增多到 40 亿好意思元，但其从英伟达的采购量预测将翻一番，这标明对英伟达 AI 芯片的需求抓续存在。

2月17日晚，马斯克旗下AI公司xAI发布了Grok 3卓越精简版Grok 3 mini。发布会选拔视频直播形势，不雅看东谈主数跨越100万东谈主。Grok 3是xAI对OpenAI的o3-mini和DeepSeek的R1等模子的回答，它不错分析图像和回答问题，并为X上的很多功能提供复旧。前天马斯克就在X上造势称，Grok 3是“地球上最聪惠的东谈主工智能”。

在发布会上，马斯克和三位xAI的工程师一王人演示了Grok 3的多样功能。马斯克在直播演示中宣称，Grok 3在包括AIME（测试模子在数知识题上的发扬）和GPQA（测试模子在博士级物理、生物和化知识题上的发扬）在内的基准测试中打败了通盘的市面上通盘模子。

马斯克似乎也并非在打“诳语”。从AI基准测试通达平台lmarena.ai放出的截图看，测试数据高慢，早期版块的Grok 3（代号chocolate）在Arena名次榜上拿下了第一，吊打其他主流AI大模子，而况，Grok 3照旧第一个获取跨越1400分的模子。

此前有新闻报谈，马斯克组建了一个配有十万块H100 GPU的、宇宙上最大的超等缠绵机集群Colossus来匡助磨真金不怕火Grok模子。在这次直播中，马斯克袒露，内容上到磨真金不怕火进行到92天时，集群的限度也曾扩大到了20万块GPU。

ASIC 市集增长逾期于预期

摩根士丹利预测 ASIC 市集限度将从 2024 年的 120 亿好意思元扩大到 2027 年的 300 亿好意思元，尽管这一增长低于开头的行业预期。

摩根士丹利以为开云体育(中国)官方网站，英伟达濒临的最大永久挑战是2026年后东谈主工智能投资可能放缓，再加上好意思国出口料理对半导体行业的影响，而不是来自ASIC的竞争。